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Gestion de patrimoine & Protection sociale

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Grâce à notre connaissance de la réalité de votre entreprise et de vos besoins en tant que dirigeant, nous identifions les éventuelles insuffisances de garanties entre vos différents contrats pour vous conseiller dans l'adhésion de contrats complémentaires. 
 

Notre mission s'articule autour de deux compétences :    


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Protection Sociale durant laquelle nous allons nous appliquer à anticiper vos besoins et vous accompagner dans les démarches à réaliser par notre statut de courtage en assurance.


Gestion de patrimoine pour répondre à vos problématiques de gestion et valorisation de patrimoine personnel et professionnel grâce à notre force d’analyse et nos conseils.

 

 
 

VOS PROCHE (1)
 
 
Nous établissons un diagnostic de votre situation et de vos besoins pour vous guider, si nécessaire, dans la mise en place de garanties permettant de vous protéger et de protéger vos proches en cas d’accident de la vie. 
 
                                                                   
• Évaluation de vos besoins en matière de santé et de revenus à maintenir
• Description de vos droits selon votre situation personnelle et professionnelle   
• Analyse de vos couvertures en place
• Conseil et accompagnement sur les actions à réaliser    


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| Préparer votre retraite  

Nos équipes vous accompagnent dans l’analyse de votre relevé de carrière, le calcul de vos droits et des différentes options de départ afin de vous conseiller au mieux dans la stratégie à adopter pour maintenir vos futurs revenus dans les meilleures conditions.
                                                    
• Contrôle des informations de votre relevé de carrière et contacte des administrations compétentes
• Estimation de vos droits et comparatif sur différentes possibilités de départ
• Analyse et conseils dans l’optimisation de vos revenus et l’atteinte de vos objectifs
• Accompagnement sur la mise en place des actions à mener (date de départ, retraite supplémentaire,stratégie patrimoniale, …)                                                                                                                                                                      

| Sécuriser votre activité et anticiper les besoins  

Par la connaissance de votre structure et de votre secteur d’activité, nous anticipons les éventuels risques qu’encours votre activité et mettons en place des solutions pour les contourner.
     
                                                                                                                                   
• Analyse globale de la société et de son secteur

• Mise en exergue des points de risques potentiels
• Définition et conseils sur les solutions à adopter

| Couvrir vos salariés  

En complément de notre activité sociale, nous vous conseillons et vous accompagnons pour respecter vos obligations légales envers vos salariés en matière de santé, prévoyance et tout autre projet de retraite supplémentaire.
       
                                                   
• Description des obligations légales sociales

• Étude des éléments mis en place
• Propositions et conseils sur les actions à mener     
 

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| Conseiller votre stratégie patrimoniale 
 
A partir de nos connaissances concernant votre situation professionnelle, nous complétons notre champ d’action par des conseils prenants en compte votre patrimoine dans sa globalité. L’analyse apportera un œil complémentaire concernant le droit civil, la projection des revenus, l’organisation patrimoniale, le droit successoral ou encore la fiscalité. 

• Audit de votre situation actuelle
• Définition des points sensibles ou à améliorer
• Conseils et préconisations à réaliser
• Mise en place d’un calendrier des actions à mener
• Accompagnement dans les actions à mener 

 | Transmettre vos biens 
 
Nous établissons un bilan de votre situation globale personnelle et professionnelle afin d’en définir les contours et coûts de transmission en l’état. A l’aide de nos connaissances et de vos objectifs, nous établissons la stratégie la plus adaptée pour vous permettre de préparer la transmission de vos biens dans les meilleures conditions possibles.


• Audit sur les conditions actuelles de transmission
• Définition de vos objectifs et besoins
• Conseils sur la stratégie à suivre
• Accompagnement dans la mise en place des actions à réaliser  

| Valoriser vos investissements  
 
Ensemble, nous analysons vos investissements ou projets afin de les constituer dans un cadre fiscal et rémunérateur optimisé. Cette étude permet une analyse sur le plan immobilier mais aussi mobilier et de vous conseiller les solutions les plus adaptées.

• Étude de vos investissements actuels (rentabilité, fiscalité, projections, …)

• Recueil de vos objectifs, besoins et possibilités (analyse de votre profil risque personnel)
• Conseils sur la répartition des actifs et leur optimisation fiscale et rémunératrice
• Accompagnement sur les conseils donnés




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